Amakawa Haruto adalah seorang pemuda yang meninggal dunia sebelum bertemu semula dengan teman masa kecilnya yang hilang lima tahun yang lalu. Rio adalah anak lelaki yang tinggal di kawasan kumuh yang ingin membalas dendam terhadap ibunya yang dibunuh di hadapannya ketika berusia lima tahun.
Bumi dan dunia lain. Dua orang dengan latar belakang dan nilai yang sama sekali berbeza. Untuk beberapa sebab, kenangan dan keperibadian Haruto yang seharusnya mati dibangkitkan kembali di dalam tubuh Rio. Oleh kerana keduanya bingung dengan ingatan dan keperibadian mereka yang menyatu, Rio (Haruto) memutuskan untuk hidup di dunia baru ini.
Seiring dengan kenangan Haruto, Rio membangkitkan "kekuatan khas" yang tidak diketahui, dan nampaknya jika dia menggunakannya dengan baik, dia dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Tetapi sebelum itu, Rio mengalami penculikan yang ternyata menjadi dua puteri Kerajaan Bertram yang dia tinggali.
Setelah menyelamatkan puteri, Rio diberi biasiswa ke Royal Academy, sebuah sekolah untuk orang kaya dan berkuasa. Menjadi anak yatim yang miskin di sekolah bangsawan ternyata menjadi tempat yang sangat menjijikkan.
