Di sekolah menengah Ryouko memperkenalkan teman lelakinya, Otoumi, kepada sahabatnya, Yukari, menjalin persahabatan yang mendalam antara mereka. Lama setelah hubungan Ryouko dengan Otoumi berakhir, Yukari dan Otoumi terus berkawan.
Setelah lima tahun Otoumi perlahan-lahan menyedari perubahan perasaannya terhadap Yukari yang membuatnya bingung. Yukari, sebaliknya, mendapati Otoumi bertindak pelik dan menjadi curiga.
Ketika Outomi mendedahkan bahawa dia mencium salah seorang rakan sekerjanya yang mengaku kepadanya sebelumnya, dia juga mula bertanya-tanya tentang perasaannya sendiri terhadap Otoumi.
Prekuel; Cerita bersambung di 'Dear Green'.
