Dakishimete! Noir

Suzu adalah seorang gadis berusia 16 tahun yang tidak pernah mempunyai teman lelaki dan dapat memahami apa yang difikirkan oleh haiwan. Dia menjumpai kucing yang cedera, Noir dan membawanya pulang untuk menjaganya. Keesokan paginya kucing berubah menjadi budak lelaki bernama Noa. Ada orang yang cuba menangkap Noir / Noa dengan mengawal pemikiran kucing dan memaksa mereka menyerang Suzu dan Noa. Noa bertekad untuk tinggal bersama Suzu dan memintanya untuk memiliki anaknya. Pelajar sekolah menengah yang comel dan seperti anak Suzu mempunyai pertalian dengan haiwan. Dia tidak menyedari berapa banyak sehingga sehinggalah kucing hitam besar jatuh ke dalam pelukannya! Dia bangun setelah membawa kucing yang cedera pulang untuk merawat lukanya, dan menjumpai seorang budak lelaki telanjang, "Noa" di bilik tidurnya! Dia mengaku sebagai kucing, "Noir". Nampaknya seseorang mengejar Noir kerana mereka tiba-tiba diserang oleh kucing. Suzu dapat merasakan bahawa mereka dikendalikan terhadap kehendak mereka. Setelah melarikan diri, Noir / Noa kagum dengan keberaniannya dan kenyataan bahawa dia dapat memahami haiwan - sehinggakan dia memintanya untuk melahirkan bayinya! Buruk Suzu, apa yang harus dia lakukan dengan budak kucing ini yang bertekad untuk tetap dekat dengannya, SANGAT dekat? Dan bagaimana dengan mereka yang bertekad untuk mendapatkan Noir kembali?