Dalam dunia di mana binatang ajaib menimbulkan ketakutan ke dalam hati manusia, segelintir orang yang mempunyai keistimewaan daripada keluarga dengan gelaran berprestij yang dikenali sebagai bangsawan ajaib mempunyai keupayaan untuk menggunakan sihir dan membunuh binatang ini, termasuk Earl of Norris. Stella, anak perempuan Earl, dipercayai telah terkorban selepas berkahwin dengan Marquis Elliott yang ganas dan dikurung di ruangan bawah tanah. Tetapi tiba-tiba, dia mendapati dirinya kembali pada hari pertunangannya dan memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dalam usaha untuk mengubah nasibnya. Semasa di dalam hutan, dia bertemu dengan Lucas, anak kepada Earl Bradley, yang dianggap tidak cekap kerana kekurangan kehebatan sihir dan tidak mampu kerana badannya yang tidak responsif terhadap sentuhan mana-mana wanita. Walaupun dia berusaha, Lucas tidak dapat memulihkan kuasa ajaibnya sehingga dia membuat hubungan dengan Stella, yang membolehkan dia mendapatkan semula beberapa kuasanya. Untuk membantu Lucas memulihkan sepenuhnya kuasa ajaibnya, mereka mengikat kontrak perkahwinan selama setahun. Walau bagaimanapun, hubungan fizikal mereka yang kerap membawa kepada tarikan bersama, dan mereka akhirnya melepasi garisan. Dengan keajaiban Lucas yang kini dibangkitkan semula dan diperkuatkan, dia melepaskan kuasa sebenarnya.
