Dalam kisah fantasi, raja iblis Leonis menutup diri selama 1,000 tahun untuk bersiap sedia untuk pertempuran terakhir, tetapi ketika dia bangun, dia mendapati dirinya berada di dalam tubuh seorang budak lelaki berusia 10 tahun. Seorang wanita muda yang cantik bernama Lisellia dari Holy Sword Academy kemudian berkata kepadanya, “Mengapa kamu dikurung di tempat seperti itu? Tidak apa-apa sekarang, kakak ini akan menjagamu! " Di bawah jagaan Lisellia, Leonis terkejut melihat bahawa dunia telah berubah sepenuhnya. Bingung dan bingung, Leonis mendapati dirinya mendaftar di Holy Sword Academy.
