Swan

Masumi Hijiri, heroin remaja kita, adalah seorang gadis yang ceria yang tinggal di kayu Hokkaido. Dia tinggal bersama ayahnya, seorang pengukir, tetapi fikirannya selalu teringat pada balet, dan dia bermimpi untuk menjadi penari balita yang hebat seperti ibunya yang telah meninggal dunia. Tetapi tidak mudah mempelajari balet di kelas luar bandar di mana haiwan ternakan kadang-kadang berjalan melalui studio latihan. Masumi sangat menyukai balet, dia melakukan perjalanan ke Tokyo untuk melihat persembahan istimewa dengan mengunjungi penari Rusia Alexei Sergeiev. Balet habis terjual, tetapi dia memaksa dia ke belakang pentas, di mana dia berlari ke arah para pemain. Dia begitu terpegun ketika bertemu dengan mereka sehingga dia tidak dapat melakukan apa-apa selain meluahkan emosinya melalui balet, dengan sikap tidak bersungguh-sungguh, sebelum pengawal keselamatan menyuruhnya pergi.
Nasib baik untuk Masumi, intriknya menari Alexei, yang menganggap dia mempunyai bakat semula jadi. Penari Rusia itu mengajaknya untuk mengambil bahagian dalam pertandingan balet kebangsaan khas yang mana dia adalah salah seorang hakim, dan sebelum dia mengetahuinya, Masumi menghadiri sekolah balet khas di Tokyo. Di sana dia bertemu dengan sekumpulan superstar balet yang semakin meningkat yang menjadi rakan dan pesaingnya. Kyogoku Sayoko, seorang gadis yang anggun dan sedikit lebih tua, mengambil Masumi di bawah sayapnya dan berusaha mengajarnya bagaimana menjadi seorang balerina yang lebih baik. Aoi dan Kusakabe, dua pelajar lelaki, menjadi kawan Masumi dan berusaha membuatnya merasa seperti di rumah. Tetapi tidak semua keseronokan dan permainan di sekolah balet. Alexei Sergeiev menjadi jurulatih peribadi Masumi. Marah dengan gagasan bahawa dia mungkin membuang bakat semula jadi, dia memimpinnya dalam rejimen latihan yang keras, membawanya ke tepi kehancuran.