Pada bulan Julai 2096, acara musim panas tahun ini untuk pertandingan sekolah menengah sihir nasional, yang dikenali sebagai Pertandingan Sembilan Sekolah akan diadakan. Walau bagaimanapun, peraturan untuk Pertandingan Sembilan Sekolah ini berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya.
Sebulan sebelum Pertandingan Sembilan Sekolah, perubahan ketara dalam peraturan dan acara telah dibuat yang memaksa setiap sekolah menengah sihir kebangsaan sibuk hingga hari pertandingan.
Semasa Tatsuya merancang untuk Pertandingan Sembilan Sekolah berikutnya, mesej tanpa nama dihantar. Mesej tersebut mengandungi maklumat bahawa plot baru akan berlaku semasa Pertandingan Sembilan Sekolah.
Semasa persaingan sedang berlangsung, Tatsuya melintasi hutan gelap Fuji, untuk menentang konspirasi pengkhianatan.
Pertandingan Tahun Kedua Sembilan Sekolah telah bermula.
